За прошедшее десятилетие миру стало известно о существовании магии. Мир перетерпел огромное потрясение. Тем не менее, мальчик по имени Тота, живущий в сельском городке, далек от этих потрясений. Его обычная жизнь выделяется своей магией, он получает поддержку от учительницы и друзей. Однажды, его спокойной повседневной жизни приходит конец, вот тут-то и начинается удивительное приключение. События манги происходит много лет спустя окончания Mahou Sensei Negima!, где Неги Спрингфилд является почившим дедушкой главного героя, а его учительница - Евангелина МакДауэлл.

Монстры живут среди нас! Не верите? Спросите у Рикуо, для него это более чем реально. Ведь его дом битком набит монстрами всех видов и размеров, а всё потому, что дедушка у Рикуо — сам Нурарихён, предводитель всех монстров. Вот только Рикуо — монстр лишь на четверть и хоть и является наследником столь значительного титула, отказывается заниматься типичной для монстров деятельностью, то есть пугать людей, а иногда и перекусывать ими... Нет, он ходит в школу, самоотверженно помогает людям, иногда даже слишком, но стоит пробить полночи, и кровь нелюдей даёт о себе знать. Ведь ночью пробуждается он, Нурарихён Третий — будущий повелитель всей нечисти, уже вселяющий страх в сердца людей и ведущий за…

Кацураги Кейма – мастер обольщения, который знает сотни приемов, как влюбить в себя девушку, с легкостью предугадывает каждый её шаг и называет себя Богом-Обольстителем. А ведь именно такого ищут… в аду, откуда сбежало множество душ, что закрадываются в сердца невинных девушек и преспокойно там живут. И по мнению здешнего руководства, Кацураги и есть тот единственный, кто может покорить сердце жертвы, освободив от сбежавшей души, а посему заключают с ним договор. Но они просчитались в одном - Кацураги обожает виртуальных девушек, а живых, настоящих, считает мусором, не достойных его божественного внимания. Однако ему придется что-то срочно придумать, иначе он лишится головы.

Думори Хирото-таинственный мальчик из рода древних спиритуалистов, которые охраняли путь в подземный мир в течение тысячи лет. Но он родился с дефектом, вызванным родословной магов, смешанной с его родословной. Он обладал как духовной, так и магической силой, но не мог использовать ни то, ни другое. По этой причине дедушка отвел его к своему другу, китайскому мудрецу, чтобы тот обучил Хирото выращиванию мудрецов. Он быстро освоил путь мудреца и, как говорили, был равен столетнему культиватору. Каким-то образом, благодаря своей мудрой силе, он стал способен владеть своим изначальным духом и магической силой. Однако во время инцидента, когда ему пришлось высвободить всю свою силу, отдача от этой…

Хань Сюя, правителя своего поколения, подставили и заточили в чистилище на 60 тысяч лет. Кто мог ожидать, что он вырвется из ада и сможет вновь переродиться на Земле! Все те жалкие сцены из прошлой жизни маячат у него перед глазами, и против воли небес бог вернулся на Землю, чтобы снести всё на своём пути! Хань Сюй решил: «Если я не в состоянии управлять своей судьбой, то как я могу считаться богом?»